税務調査依頼編
週初めの朝はメールの確認が大変。多くのメルマガや連絡メールに重要な案件が埋もれていないか？所内のチャットに急ぎの案件がないか？など目検で識別して、優先度を振り分ける作業は１時間くらいかかるケースも多いのではないでしょうか？そうした忙殺の中に税務署から顧問先の税務調査の調整依頼。急ぎ、顧問先の過去の税務調査履歴やその他、対応履歴を確認し、備えるべき内容を顧問先に伝えることができると助かりますよね…
メールやチャットの中から優先順位の高いものを
ピックアップ
チャット画面から「重要度と優先順位が高そうな案件を教えて」、「締め切り日が近く、重要度が高そうな案件を見つけて」など、はなし言葉で指示をすれば、AIがメールやチャットの中から案件をピックアップしてくれます。
顧問先のこれまでの税務調査の履歴を確認
[税務調査（調査履歴・指摘事項）]
ACELINK NX-Pro 顧問先管理
過去の税務調査履歴を顧問先管理で確認できます。
過去の指摘事項を顧問先と共有し、改善確認を行う際の確認にご活用いただけます。
[対応履歴]
顧問先からの問合わせや相談を「対応履歴」で確認できます。
顧問先の対応履歴などを生成AIで要約して時間短縮
顧問先管理の「税務調査」の履歴や直近の「対応履歴」などのデータをファイルに抽出し、Microsoft Copilotで要約することで、過去の対応状況を素早く振り返ることができます。
生成AIのAgentで専門的な情報に絞って内容確認
「税務調査履歴」や「対応履歴」を国税庁タックスアンサーを参照するCopilotエージェントを活用し、対応内容についてアドバイスを求めることができます。
Microsoft Teams
顧問先と事前に資料を見ながらWeb会議を行うことで調査前に安心で手厚いサポートを提供できます。
顧問先はパソコン以外にスマートフォンからも容易に接続可能で迅速に打合せができます。
決算相談編
確定申告が終了し、ほっとした気分もある中、このあと待ち構える法人の決算と申告シーズン。法人決算の申告が集中月を迎えるにあたり、顧問先の決算準備状況の確認を早めに開始し、面談もスムーズに終えたい所長。職員も繁忙期を終えて少しリラックスムード。毎年のことながら顧問先、所長、職員のコミュニケーション時間の調整が大変。さて、今年はスムーズに進められるといいのですが…
顧問先の決算進捗状況を確認
ACELINK NX-Pro 顧問先管理
顧問先ごとの進捗状況を業務進捗管理の一覧で確認できます。
それぞれのタスクの進捗状況を確認でき、処理するべき作業の漏れを防ぎ、遅れを予防できます。
顧問先の情報を確認
顧問先の近年の財務情報や事務所が対応した履歴などを確認することができます。 こうした情報を踏まえ、決算・申告への備えを先回りして行うことができます。
顧問先の対応履歴などを生成AIで要約して
時間短縮
顧問先の直近の「対応履歴」や「メールでのやり取り」などのデータを生成ＡＩで要約することで、対応状況を素早くキャッチアップできます。
決算前顧問先への追加資料の作成も生成AIを活用して
時間短縮
ACELINK NX-Pro 会計大将
会計システムから仕訳データを抽出
Copilot in Excelに自然言語で指示をして補足資料のグラフを作成
Copilot in Wordを使用して決算相談当日のアジェンダを作成
相続税相談編
突発的に入ってくる相続税の申告案件。申告期限は通常、被相続人の死亡から10か月以内。それでも事務所に依頼されたときには残り数か月。財産の算定から遺産相続の協議までかなり時間が限られます。相続するパターンをいくつか作成し、相続人への説明、分割協議などスケジュール調整も大変。そうした業務をスムーズに進めることができるのか？揉めることなく申告まで終えることができるかは毎回予測不能。 いかに効率よく対応できるか？は税理士にとって思案のしどころ…
相続の複数提案を作成し資料を相続人に事前配布。
打合せ当日の流れも連絡。
ACELINK NX-Pro 相続税申告書
相続人の分割割合や相続資産の調整を行い複数パターンの相続税を考えた、「相続税試算レポート」を作成できます。
相続税試算レポートをベースに、相続人に説明する際のアジェンダを作成できます。
Microsoft Teams
Microsoft
Teamsに相談案件専用のフォルダを作成し資料を格納。
資料の事前配布を安全に行うことができます。
相続税試算をもとにWeb会議
Microsoft Teams
遠隔地にいる相続人を一堂に集めるのは調整が大変。とは言え、個別に意見を聞いていくのもトラブルが起こるリスクもあり。Web会議であれば、対面で集合しなくても、平日の夜や休日などで調整が容易。 Microsoft Teamsは、相談者のライセンス費用は不要で、パソコン以外にもスマートフォンやタブレットも使用でき相続人のご自宅と事務所とスムーズにWeb会議を開催できます。
Web会議で打合せした内容は、Microsoft Teamsで録画データから文字起こしが行えます。Copilot in Microsoft Teamsがその内容を要約し議事録の作成ができます。 こうした記録は、後のトラブルリスクを軽減する効果が期待できます。
ACELINK NX-Pro 事務所管理
Web会議の録画データから作成した対応の概要や議事録などを出力。相談案件を要約した対応内容や録画データを保存できます。