2016年にCGS総合会計事務所を設立した代表の馬場章嘉先生は、経理や財務などに特化するだけでなく、企業の経営基盤の強化に貢献する「経営管理体制」としてのマネジメントサポートや事業再生・経営改善といった幅広い視点で顧客接点を持つことを心掛けている。

そんな馬場先生が顧客先支援の過程で必要になったのが、自計化を支援するための仕組みとともに、記帳代行を請け負った顧問先に対してリアルタイムに財務情報が共有できる基盤だった。

「財務情報をリアルタイムに把握することは経営上必要であり、お客さまが成長するという視点からも重要なポイントです。“年に一回体重測定しておけばいい”というものではありません。健全な経営を行うためには、お客さま自身が、必要に応じていつでも財務情報を把握できる環境が重要だと考えていたのです」と馬場先生。記帳指導や経営的なアドバイスをする場面でも、詳細な仕訳情報もその場で確認できるような仕組みが必要だった。そこで、自計化に取り組むことが可能で、かつ仕訳明細まで含めた情報がいつでも閲覧できる仕組みづくりに取り掛かることになったのだ。

CGS総合会計事務所 様 代表
公認会計士・税理士
馬場 章嘉先生

そこで馬場先生の目にとまったのが、ミロク情報サービス（以下、MJS）が提供する小規模事業者向けクラウドサービスの「かんたんクラウド」だった。

「以前勤務していた税理士事務所でMJS製品を利用していたこともあり、現在の事務所をはじめる際にも事務所の業務基盤としてMJSを選択。『ACELINK NX-Pro』を採用した経緯があります」と馬場先生。MJSが提供する製品、サービスを長年利用してきた経験から、その使い勝手の良さ、充実したサポートについては高く評価していたのだ。「かんたんクラウド」についても同様に、先行する会計のクラウドサービスに比べてそん色なく、使い勝手の面でも十分満足のいくものだったという。

また、将来性の面でも、他のクラウドサービスと比べ、高く評価した。「事業規模がさほど大きくない段階であれば『かんたんクラウド』を活用し、ビジネスが拡大すれば『ACELINK NX-CE』や『MJSLINK NX-Plus』、さらには『Galileopt NX-Plus』といったソリューションへの拡張も可能です。お客さまの成長や事業フェーズに合わせて拡張できるのはMJSならではの大きな特長」と馬場先生は力説する。さらに、他社のクラウドサービスに比べ価格競争力にも優れており、顧問先に勧めやすい点もあるという。「コストの面はもちろん、会計事務所として、会計や税務の面から顧問先をしっかり支援できるという点で、お客さまに安心して採用していただけるソリューションです」と馬場先生は語る。

現在は、顧問先への自計化支援のための基盤として、そして記帳代行した顧客への情報開示の基盤として20社を超える顧問先が「かんたんクラウド 会計」を採用しており、事務所の業務基盤である「ACELINK NX-Pro」と連携しながら業務に役立てている。具体的には、日々の仕訳入力はもちろん、顧問先で「かんたんクラウド」の画面を見ながら月次のチェックや経営コンサルティングを行うなど、経営支援の場面でも活用しているという。「社外から財務情報が確認できないと、結局紙で仕訳明細などを出力して客先に持ち込まざるを得ません。今はタブレットなどでも安全に確認できるようになっており、打ち合わせの際にも重宝しています」と馬場先生は評価する。また、仕訳入力を外部委託する際の入力ツールとしても「かんたんクラウド 会計」が活用されている状況だ。さらに、一部の顧問先で「かんたんクラウド 給与」が採用され、社会保険の計算や給与明細作成などに役立てているという。

実は、会計や税務に関わるソリューションだけでなく、バックアップとしての「MJSセキュアストレージサービス」や情報統制の強化につながる「SOXBOX NX-Plus」、複合型脅威対応セキュリティーシステム“FortiGate”をはじめ、業務PCや複合機など事務所の業務基盤として必要なものもMJSから調達している。「われわれはお客さまの大切な財務情報や人事情報を取り扱っているため、安全が担保できないと仕事自体が崩れてしまいかねません。ITやセキュリティーが専門ではないわれわれだからこそ、MJSの全面的なサポートはとてもありがたい。窓口が一本化できる点も助かっています」と馬場先生は評価する。

MJSの一番の魅力は、会計や税務などが全て連動していることだという。「会計事務所として必要な業務が1つのソフトのなかで連動できるため、とても安心感があります。特にMJSの場合は「かんたんクラウド」で入力した情報も全て一元管理することが可能です。確かに申告書作成のためのクラウドサービスは数多く出ていますが、会計の専門家であるわれわれにとっては違和感なく使えるソリューションです」と馬場先生。ソリューションのなかに各種帳票もそろっているため、情報を取り出して個別に資料を作成せずとも、顧問先の状況把握や経営指南のアドバイスが容易になっている点も評価の1つに挙げている。