税理士法人青葉会計県庁前オフィス様

2025年7月4日

年末調整の課題は申告書の回収
「Edge Tracker 年末調整申告」を顧問先へ導入し効率化を実現

20件の顧問先に試験導入し、着実に業務効率を改善。

税理士1名、職員5名

会計・税務、経営支援など

Before：導入前の課題

申告書類の回収に時間がかかり、その間、他の業務が進められないという状況が発生していた
顧問先の従業員のITスキルにばらつきがあり、特に年齢層の高い方にとっては新しいシステムの導入が難しいと感じられるケースがあった
新しいツールを導入することで、顧問先からの問い合わせが増え、対応に時間を取られるのではないかという懸念があった

After：導入後の効果

保険料控除などの計算作業が不要になり、入力作業の効率が向上し、全体の作業時間が8時間削減できた
初年度は紙での対応や代理入力など顧問先の状況に応じた柔軟な対応を行った
顧問先からの質問も少なく、業務負担を抑えたスムーズな運用が実現した

クラウド年末調整申告システム

Edge Tracker 年末調整申告

エッジトラッカーネンマツチョウセイシンコク

あわただしい年末調整業務の改善とコストダウンを実現
従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービス

PCやスマートフォンを利用して年末調整における各種申告書を作成することができます。手書きに比べて、各種申告書の配付・記入・回収にかかる手間やコストを大幅に削減できます。PCから用紙の出力が可能です。

財務・会計
給与・人事
年末調整申告
SaaS

MJS INFORMATION紹介記事がきっかけ
まずはお試し利用からスタート

月刊CHANNELに同封されているMJS INFORMATIONに掲載された「Edge Tracker 年末調整申告」の紹介記事を見て、年末調整のデジタル化を知りました。
年末調整計算の業務には工数はかかっていませんでしたが、申告書の回収が業務の進捗に影響を与えていました。
そこで、年末調整のデジタル化を試験的に行ってみようと思い、スタッフと相談の上、まずはお試しから始めました。

会計事務所のお客様へ郵送している機関紙
月刊税理士CHANNEL / MJS INFORMATION
※MJS INFORMATIONは隔月

少人数・ITリテラシーの高い顧問先20社から導入

スタート時期が11月と年末調整が迫っていたこともあり、まずは導入先を20社ピックアップしました。
少人数の顧問先でパソコンに詳しい従業員がいる顧問先を中心に、スタッフと相談しながら導入先を決めました。

MJS提供のスマホ操作動画も活用スムーズに導入できた

年末調整のデジタル化に期待を持ちつつ、顧問先が問題なく使いこなせるかが不安でした。
そこで、MJSが用意してくれているスマホ操作動画を案内したところ、質問もなく業務負担を軽減しながら進めることができました。

回収だけでなく入力の手間も減り、作業時間を8時間削減

回収業務に関しては、紙の提出が遅い顧問先ではシステム導入後も提出が遅れる傾向があり、効果は半々だったかなと感じています。一方で、入力面では保険料控除などの計算の手間がなくなり、導入効果を実感しました。全体として作業時間が約8時間短縮されました。
顧問先からの評価は「とても良かった」という声が多かったわけではありませんが、不満もなく、問い合わせも少なかったです。

問い合わせがあった場合は前述のMJSが用意している、従業員向けの操作動画で対応しました。今回は少人数の顧問先への導入でしたが、人数の多い顧問先に導入すれば、さらに高い効果が期待できると考えています。

9月から顧問先へ案内、さらなる効率化とペーパーレス化へ

9月頃から、顧問先への案内を本格的に開始する予定です。
規模の大きい顧問先には、従業員のITスキルに応じて紙対応や個別フォローを行いながら導入を進めたいと考えています。
今年は2年目になるため、前年データの流用機能により、さらに入力負担の軽減を期待しています。
環境が整えば、Edge Trackerの別オプションの給与明細参照などで源泉徴収票のペーパーレス化も検討していけたらと思います。

さらなる業務効率化のための機能改善を期待

当初の導入目的である、回収の部分で効果が出るように、進捗が遅い方へ向けた自動メール配信やポップアップ機能の追加を希望します。
（※自動ではないが、メールアドレスが収集できていればメール送信は可能とのこと）